Depuis plus de 17 ans, le cabinet Rueillois OBERT EXPERTISE (anciennement Thomas Obert Expertise & Audit) accompagne les entreprises dans leur développement et les conseille dans la gestion de leurs finances.
Thomas Obert, expert-comptable et fondateur du cabinet, a adopté Pennylane il y a seulement quelques mois et a déjà migré l’intégralité de son cabinet (plus de 100 dossiers !) sur la plateforme.
Ce qui l’a convaincu : la possibilité d’une collaboration plus étroite entre l’expert-comptable et le dirigeant. Il raconte la transition du cabinet sur Pennylane.
Comment s’est passée la prise en main du logiciel et la transition des premiers dossiers vers Pennylane ?
Bien ! Je suis moi-même un peu “geek” et on utilisait un outil similaire auparavant ; la transition n’a donc pas été très compliquée. 🙂
Aujourd’hui, je suis très autonome dans l’ajout d’un dossier sur Pennylane : je crée les accès moi-même, j’importe les FEC — c’est très simple, pas besoin de passer par les équipes Pennylane.
C’est important d’être autonome sur la plateforme car on court toujours après le temps ; on ne peut pas toujours se permettre d’attendre la réponse d’un service client.
Quelque chose qui m’a très agréablement surpris en passant sur Pennylane : la performance de l’OCR, impressionnante. Dans plus de 90% des cas, il identifie avec exactitude la somme HT, la TVA, la date de la facture, etc…
Que pensent vos collaborateurs, vos clients de Pennylane ?
Quand bien même on est passé sur Pennylane pendant la période fiscale, il y a eu très peu de résistance au changement de la part des collaborateurs.
Quant aux clients, ils sont très contents de la plateforme ; ils la trouvent simple et intuitive, “user-friendly”.
Est-ce que votre façon de collaborer avec vos clients a changé depuis que vous utilisez Pennylane ?
Ce qui posait problème auparavant, et pas qu’un peu, c’était la récupération des pièces comptables. On perdait beaucoup de temps à faire la chasse aux factures et à les centraliser — on les recevait de plein de façons différentes !
Avec Pennylane, toute cette partie est bien plus simple : on indique sur la plateforme quelle ligne bancaire n’a pas de justificatif et le client reçoit une notification.
C’est plus simple pour tout le monde : pour notre client, qui reçoit le rappel d’ajouter le justificatif quelques jours après que la dépense a été faite ; et pour nous, qui les repérons au fur et à mesure.
L’application mobile surtout facilite la vie de nos clients : elle leur permet de photographie et transmettre instantanément les preuves d’achat que l’on perd habituellement presque systématiquement : tickets restaurants, de boulangerie, d’essence, etc…
Quel est votre aspect préféré de la plateforme ?
Sa vitesse de développement !
Proposer un tel outil après seulement 2 ans de développement, c’est un exploit ; bravo !
Depuis 3 mois que nous utilisons Pennylane, nous avons aussi observé beaucoup d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités ; continuez comme ça.
Pour finir, qu’attendez-vous, à l’avenir, de votre collaboration avec Pennylane ?
J’attends du logiciel qu’il me fasse gagner du temps et me permette d’être plus pro-actif dans le conseil à mes clients. Dans la comptabilité, nous avons malheureusement plus l’habitude d’être à contre-courant que force de proposition : la production comptable nous prend beaucoup de temps, or elle n’a aucune valeur ajoutée aux yeux de nos clients !
Si en plus Pennylane m’envoie de nouveaux clients, alors c’est la cerise sur le gâteau !
Si le retour d’expérience de Thomas vous a donné envie de découvrir Pennylane, il vous suffit de demander une démonstration de notre outil en remplissant ce court formulaire : nous vous rappelons dans la journée. 🙂
À bientôt !
