La connexion entre votre CRM et Pennylane vous permet de créer vos devis, factures et abonnements Pennylane directement depuis votre CRM, mais aussi de suivre l’évolution des statuts de facturation. Cette connexion permet à tous vos collaborateurs de participer à l’effort comptable, qu’ils aient accès à Pennylane ou non. Petit résumé des avantages.
#1 Saisie comptable améliorée
Donner la possibilité à chaque collaborateur de créer ses devis et factures depuis le CRM, c’est éviter les oublis et les délais inhérents aux envois de documents par mail et papier. Finies également les erreurs de recopies qui rendent votre comptabilité caduque avant les exercices de révision de fin d’année !
#2 Suivi de la rentabilité d’un projet un temps réel
Avoir les statuts des factures à jour sur chaque affaire ou projet de votre CRM permet à chaque collaborateur de mesurer en temps réel la rentabilité de son projet, et donc de prendre les meilleures décisions pour l’entreprise.
#3 Meilleure récupération des impayés
Grâce aux statuts des factures et aux dates d'échéances, chaque collaborateur peut être averti que son projet est en retard de paiement. Le collaborateur peut alors proactivement relancer le client. Cela permet d’améliorer la relation client en évitant les erreurs de relance ainsi que d’améliorer le taux et les délais de recouvrement.
#4 Gain de temps pour votre comptable
Permettre aux collaborateurs de l’entreprise de créer des factures et de récupérer les impayés va dégager du temps à votre comptable. Ce gain de temps pourra être investi dans l’analyse comptable, dans la création de projections pour vous donner plus de visibilité et optimiser votre trésorerie par exemple.
#5 Meilleure visibilité sur votre trésorerie
L’état actuel de votre trésorerie n’est pas le seul indicateur de la santé financière de votre entreprise. L’utilisation de l’outil de gestion de trésorerie de Pennylane couplé aux données de votre CRM vous permettra de faire des projections afin de prendre les bonnes décisions opérationnelles.
Aujourd’hui la connexion entre Pennylane et votre CRM vous permet de réconcilier le monde comptable avec votre réalité opérationnelle. Cette connexion est très simple à mettre en place et permet d’améliorer le pilotage de votre entreprise au quotidien. Envie de connecter Pipedrive et Pennylane ? Noa peut vous aider !
