Chez Pennylane, nous avons à cœur de créer une plateforme ouverte et intégrée. Nous sommes donc ravis de vous annoncer cette double bonne nouvelle :
La sortie de notre premier connecteur Zapier
La sortie de notre API publique
Ces deux nouveautés vont vous aider à automatiser toutes les tâches liées à la gestion de vos ventes (création d’un devis, envoi d’une facture, relance…) qui vous prennent du temps au quotidien.
Dans cet article :
Nous vous présentons les deux solutions et vous recommandons laquelle choisir en fonction de vos ressources,
Nous vous donnons quelques idées de zaps et de connexions pour bien vous lancer et commencer à automatiser la gestion de vos ventes. ✌️
Une solution pour ceux qui débutent dans l’automatisation...
En quoi consiste Zapier ?
Zapier est un outil d'automatisation qui permet de connecter une application à une autre : quand un événement se produit dans l’une, il déclenche une action dans l’autre. Par exemple, lorsqu’une vente est confirmée dans votre CRM (événement), un devis est automatiquement créé dans Pennylane (action). Cette relation événement/action entre les deux applications est ce qu’on appelle un zap.
Avec plus de 3 000 applications disponibles (Gmail, HubSpot, Hellosign…), Zapier est l’outil idéal pour vous initier à l’automatisation. 🙌
La beauté de notre connecteur Zapier ? En 10 minutes, il vous permet d'automatiser toutes les tâches liées à la gestion de vos ventes, et ce sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code.
En quelques clics, automatisez la création de vos clients, la génération de facture ou de devis, configurez des emails de notification ou de relance en fonction du statut de paiement de vos factures ! En réduisant drastiquement le nombre d’actions manuelles à effectuer, notre intégration vous fait gagner un temps précieux au quotidien.
Pour aller plus loin, téléchargez le guide des 10 solutions pour votre direction financière que nous avons construit. Retrouvez un choix de solutions facilitant la collecte et le recouvrement de factures, les paiements fournisseurs, la gestion de la trésorerie, et bien plus encore.
Pour récapituler, les avantages du connecteur Zapier :
Rapide à mettre en place : comptez environ 10 minutes par zap
Facile à installer : pas besoin de coder !
Une grande diversité d’applications disponibles
"Créer un devis : 5 minutes. Vérifier si ce devis a été accepté ou non : 5 minutes aussi. Passer ce prospect en "closed won" dans son CRM, ou le relancer : encore 5 minutes. Créer la facture : toujours 5 minutes... Mises bout à bout, toutes ces minutes finissent par représenter une, voire plusieurs heures de travail, en fonction de votre volume de clients ! L'automatisation ne permet pas seulement d'économiser ces heures-là. Elle permet également de se libérer de la charge mentale liée à ces petites tâches et d'assurer que l'information est à jour dans tous vos outils, accessible à l'ensemble des services de l'entreprise (commercial, comptable, livraison...)." — Rémi Rongieres, Consultant en automatisation Zapier & Airtable, OJR Consulting
Quelques idées de zaps pour vous lancer
Créez vos factures depuis votre CRM
Lorsqu'une vente est confirmée dans votre CRM, Hubspot, Pipedrive ou autre (événement), générez directement la facture dans Pennylane.
Plus besoin de recopier à la main les informations de la vente et comptabiliser !
Remplissez automatiquement vos Google Sheets
Vous préférez piloter vos ventes depuis Google Sheets ? Pas de problème : créez un devis ou une facture dans Pennylane (événement), grâce à notre connecteur Zapier, les informations sur votre produit, votre client et le statut de paiement de la facture seront automatiquement ajoutées à votre feuille de calcul (action). Bonus : ce zap fonctionne dans l’autre sens également ! 💡
Ça vous paraît intéressant ? Alors suivez ces 4 étapes pour connecter votre compte Pennylane à Zapier et commencez à automatiser la gestion de vos achats. 🎉
➡️ Julien Samson, CEO et cofondateur du cabinet de conseil 2PACE, a automatisé la gestion de ses ventes avec Zapier. Dans cet article, il explique quelles automatisations il a mises en place et en quoi elles ont changé son quotidien.
“Zapier nous permet de ramener l’aspect financier dans notre outil opérationnel et d’alimenter Pennylane grâce aux données présentes dans notre CRM. C’est un gain de temps et d’énergie inestimable nous permettant de nous concentrer sur l’essentiel : nos clients.” — Julien Samson
… Et une autre pour les vétérans de l’automatisation
Vous n’en êtes pas à votre coup d’essai en matière d’automatisation ? Vous avez une tâche précise en tête et une équipe de développeurs à disposition ? Alors Zapier n'est probablement pas la meilleure option pour vous ; nous vous conseillons plutôt d’utiliser notre API publique.
Notre API vous permet d’effectuer les mêmes actions que notre connecteur Zapier mais vous offre plus de flexibilité dans leur mise en place. Pensez au connecteur Zapier comme à un modèle à remplir et à l’intégration par API comme à un projet entièrement personnalisable.
Quelques idées d’intégrations pour vous faciliter la vie
Générez une facture automatiquement lorsque l’on passe commande sur votre site
Que vous soyez une start-up, un SaaS ou une PME, si vous avez construit votre propre site web, alors vous voulez sans doute générer les factures de vos clients automatiquement depuis votre back-end. C’est possible avec notre API : il vous suffit d’utiliser les endpoints de création de clients, factures ou devis.
Ajoutez automatiquement vos avoirs et factures sur l’Espace Client de votre site
Votre site internet comporte un Espace Client ? Récupérez automatiquement les factures de vos clients et leur statut d’encaissement pour les mettre à leur disposition (et leur rappeler de les payer!) directement sur votre site.
API, connecteur Zapier : que choisir ?
Vous hésitez entre notre API et le connecteur Zapier, n’êtes pas sûr.e de la solution la plus adaptée à votre situation ? Ce petit tableau récapitulatif devrait vous aider à y voir plus clair !
Si vous êtes client.e Pennylane et que vous avez la moindre question sur la mise en place du connecteur Zapier ou l’utilisation de notre API, rapprochez-vous de notre équipe Onboarding.
Si vous n’êtes pas encore client.e mais que vous trouvez ces nouveautés très, très cool (😉), demandez une démo et un conseiller vous montrera comment fonctionne notre plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité.
